Steuer-Dashboard 🇩🇪

Stammdaten 👥 Veranlagung 👶 Anzahl Kinder ⛪ Kirchensteuer

Brutto-Jahreseinkommen 💶 Bruttolohn/-gehalt (inkl. Weihnachtsgeld etc.) 📈 selbständig/freiberuflich Einkommen 👴 Rente (gesetzlich/bAV/privat) 🏠 Mieteinnahmen (gesamt) ₿ Kryptowährungsgewinne (brutto, vor Verlustvorträgen) 👶💼 Elterngeld, Kurzarbeitergeld, ALG-1, Abfindung, sonstiges

Kapitalerträge laut Jahressteuerbescheinigung (Broker) 🏦 Kapitalerträge (Zinsen/Dividenden) gesamt – vor Sparer-Pauschbetrag 🧾 Sparer-Pauschbetrag (Standard 1.000 €, Zusammenveranlagung 2.000 €) ⚙️ Modus

🔢 Anrechenbare Kapitalertragsteuer

➕ Anrechenbarer Solidaritätszuschlag

⛪ Einbehaltene Kirchensteuer (auf KapESt)

Tipp: Werte direkt aus der Jahressteuerbescheinigung deines Brokers übernehmen. Verluste/Verlusttöpfe sind dort bereits berücksichtigt.

Krypto-Details (optional) 🏷️ Steuerfreie Krypto-Gewinne (Haltedauer > 1 Jahr) 📉 Krypto-Verlustvorträge (Vorjahre, verrechenbar) Es wird netto nur der verbleibende steuerpflichtige Betrag berücksichtigt.

Werbungskosten/selbständige Betriebsausgaben 🚗 Entfernungspauschale (Wohnung → erste Tätigkeitsstätte)

Entfernung (km, einfache Strecke)

Arbeitstage (pro Jahr)

Berechnete Pauschale Formel: je Arbeitstag 0,30 € pro km bis 20 km, darüber 0,38 € pro km (einfache Strecke). 🚙 Fahrkosten doppelte Haushaltsführung (ggf. Bahn/Kfz/Pauschale): 🏨 Unterkunftskosten doppelte Haushaltsführung: 🍽️ Verpflegungsmehraufwand (DHH/Dienstreise)

Tage > 8 Std. / An-/Abreisetage

Vollzeit-Tage (24 Std.)

Berechnet (Pauschalen) Sätze: 14 € je >8h-/An-/Abreisetag, 28 € je 24h-Tag. Hinweis: Bei doppelter Haushaltsführung gilt i. d. R. die 3-Monatsfrist. 🛄 Reisekosten Beruf (Fahrten/Dienstreisen/Übernachtung): 🖥️📱🔧 Arbeitsmittel (PC, Handy, Werkzeug, Monitor, Tasche etc.) 📚✉️ Büromaterial/Porto/Kopien/Fachliteratur/Bücher/Online-Abos: 📞🌐 Telefon/Internet beruflicher Anteil (Schätzung ok): 🏡💼 Arbeitszimmer / Homeoffice

Modus

Homeoffice-Tage

210-Tage-Grenze anwenden

Tage gesamt (Jahr)

Berechnet (insgesamt) Homeoffice-Pauschale: 6 € pro Tag, max. 1.260 € pro Jahr. Alternativ tatsächliche Kosten (vereinfachte Ermittlung). 🎓 Auswärtige Fortbildungen/Seminare/Online/Uni/Kurse: 📄📸 Bewerbungskosten / Fotos / Porto: 📦🚚 Umzugskosten beruflicher Anlass: 🛡️ Betriebshaftpflicht (selbständig): 🤝 Gewerkschaft/Berufsverband: 🏧💵 Kontoführungsgebühren (pauschal 16€/Jahr oder nachweisbar):

Mieteinnahmen Werbungskosten (pro Jahr) 💸🏦 Zinsen/Hypothek auf Immobilie 🛠️🏢 Hausverwaltung/Hausmeister/Reparatur/Versicherung 🔻🏠 Abschreibung (AfA) Immobilie 🏚️➡️🏡 Renovierung, Modernisierung, Schönheitsreparaturen 📋 Sonstige Werbungskosten Vermietung

Vorsorgeaufwendungen 🏥 Gesetzliche Krankenversicherung (eigener Anteil): 🏥🔐 Private Krankenversicherung: 🧓 Pflegeversicherung gesetzlich: 🧓🔐 Private Pflege-Zusatzversicherung: 🚷 Berufsunfähigkeitsversicherung: 🤕 Unfallversicherung 🛡️ Haftpflichtversicherung (privat/Kfz/Hausrat): 👨‍⚖️ Rechtsschutzversicherung: 📜 Rürup-/Basisrente

Eigenbeiträge (Jahr)

Höchstbetrag (Basis, anpassbar)

Abziehbar (berechnet) Vereinfachung: 100% der Beiträge bis zum Höchstbetrag (bei Zusammenveranlagung verdoppelt). 🏦📈 Riester-Rente

Eigenbeiträge (Jahr)

Abzugs-Cap (anpassbar)

Abziehbar (berechnet) Vereinfachung: min(Eigenbeitrag, 2.100 €). Zulagen werden hier nicht separat berücksichtigt. 👵🏢 Gesetzliche Rentenversicherung (Arbeitnehmer+Selbständige): ⏳📄 Private Lebens-/Rentenversicherung (Altvertrag vor 2005): 📄 Private Lebens-/Rentenversicherung (ab 2005): 🦷🐕 weitere private Vorsorge (z.B. Zahnzusatz, Tierkranken etc.):

Sonderausgaben & Steuervergünstigungen ⛪💰 Kirchensteuer gezahlt: 🎁 Spenden/Parteibeitrag mit Beleg: 🤲 Mitgliedsbeiträge gemeinnützige Vereine: 🏫 Schulgeld Privatschule (abzugsfähig): 👶🧸 Kinderbetreuungskosten (Krippe, Hort, Tagesmutter, Au-Pair etc.)

Gesamtkosten (Jahr)

Anzahl begünstigter Kinder

Abziehbar (berechnet) Abzug: 2/3 der Kosten, maximal 4.000 € je Kind (vereinfachte Prüfung). 💔💸 Unterhaltszahlungen an Ex-Partner (§10): 🎓 Erstausbildungskosten (Schulgeld, Studien-Gebühren): 📚 Zweit-Berufsausbildungskosten (wichtig v. a. für Studenten/Berufstarter): 👨‍💼 Steuerberatungskosten (eigener Anteil): 🗂️ Sonstige Sonderausgaben:

Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen (§35a) 🧹📝 Minijob (legal, als Haushaltshilfe): 🪣🧑‍🦳 Sonstige haushaltsnahe Dienstleistungen (Putzhilfe, Pflege, Garten, Betreuung): 🔨🛠️ Handwerkerleistungen im Haushalt (nur Arbeitskosten):

Außergewöhnliche Belastungen 🩺💳 Arzt- und Behandlungskosten, Praxis-/Zuzahlungen: 👓🦻 Arzneimittel, Hilfsmittel (Brille, Hörgerät, Prothese, Rolli): 🧑‍🦼🧑‍⚕️ Pflegekosten (ambulant/Heim, privat oder Pflegeheim): ♿🚕 Behinderungs- und Fahrtkostenpauschale (mit Merkzeichen): 🏖️🩹 Krankheitsbedingte Kurkosten (mit amtsärztlichem Attest): 👵💟 Unterhaltsleistungen an Angehörige/Oma/Opa: ⚰️ Bestattungskosten (soweit nicht vom Nachlass gedeckt): 📜⚖️ Betreuung/Vormundschaft/Gerichtskosten: 💔⚖️ Außergewöhnliche Kosten Scheidung: 🆘 Sonstige außergewöhnliche Belastungen:

Energetische Sanierung & Denkmalschutz 🌞🏡 Energetische Sanierungsmaßnahmen (Heizung, Fenster, Dach): 📦🔋 BAFA/KfW-geförderte Maßnahmen (eigener absetzbarer Anteil): 🏛️ Denkmalschutz-/Sanierungskosten (offiziell bestätigt):

Weitere abziehbare Posten 🔄💸 Dauernde Lasten, Ausgleichszahlungen/Versorgungsausgleich: 💡🏭 Investitionsabzugsbetrag (kleine Unternehmen/Selbständige): ⏳😬 Steuerstundungsmodell Verluste (Anlage SO): 📉🚗 Private Veräußerungsgeschäfte Verluste (Währung, Oldtimer, Krypto, etc.): 🌍💱 Ausländische Quellensteuer (Kapitalerträge): 🏢📉 Gewerbesteuerlich abziehbare Beträge: 📝 Freitext für sonstige ELSTER-Sonderpositionen:

Zu versteuerndes Einkommen

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Steuerlast (geschätzt)

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Steuersatz

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Einzelposten für ELSTER/Felder